Aradan 6 yıl geçmiştir. Nehrin yanında 16 yaşındaki Ryuu ve Toshihiro antrenman yapmaktadır. Çarpışan kılıç sesleri etrafta yankılanır. Ryuu Son vuruşu karşılar.

Ryuu: Yeter bu kadar yoruldum.

Toshihiro: Ryuu artık gitmemin vakti geldi.

Ryuu: Hayır daha öğreneceğim çok şey var. Beni eğiteceğini söylemiştin

Toshihiro: Sen beni çoktan geçtin. Son zamanlarda bunun daha da farkındayım, şu an ben seni Yavaşlatırım. Hem ben yaşlı bir adamım bu köye uğramak için geldim ama 6 yıldır buradayım. Zamanım kısıtlı başka işlerim de var

Ryuu: Daha bir kez bile sana kılıcımı dokunduramadım, daha eğitimim bitmiş değil

Toshihiro: Ryuu.. Biliyorum. Yoruldum demenin sebebini biliyorum, bana hamle yapabileceğin bir An bulduğunda pes ediyorsun. Ryuu artık büyüdün benim gibi yaşlı bir adamı yenmeyecek kadar Kibar bir kalbin var. Kalbini bu şekilde tut seninle gurur duyuyorum, baban da seninle gurur Duyardı...

Ryuu kafasını önüne eğer.

Ryuu: Başka yapabileceğim bir şey yok. Seni de kaybetmek istemiyorum.

Toshihiro: Dünya bu dağların arasından ibaret değil Ryuu, Bu dağların arkasında başka Diyarlar var Her biri farklı yaşamlar ve maceralarla dolu. Hayatımı kılıç ustalığına öğrenci Yetiştirmeye adadım. Sen artık kılıç ustasısın, hem de en iyilerinden. Benim bildiğim tüm Teknikleri öğrendin bundan sonra sana Bir şey öğretemem, artık kendi hayatımı Yaşayacağım,  yarın sabah yola koyulacağım ister gel ister gelme. gelirsen de en fazla Önümüzde ki köye kadar eşlik edebilirim sana, daha sonrasında Peşimden gelmeyeceksin.

Yaşlı adam kaldıkları depoya doğru yürümeye başlar. Ryuu etrafına Bakar, hayatının geçtiği Bu küçük köyün harabesinde son bir kez daha gezer, akşam olmuştur Ryuu Babasının Mezarını ziyarete gider. Yolculuğa çıkacağını ve korktuğunu anlatır bir süre durup Gökyüzüne Baktıktan sonra depoya döner ve uyur, Sabah olmuştur Toshihiro Ryuu'yu uyandırır.

Toshihiro: Hadi kalk.

Ryuu: Daha çok erken değil mi? hava biraz daha aydınlansa iyi olur.

Toshihiro: Paraya ihtiyacın var, git de biraz topla

Ryuu: Nasıl yani parayı topla

Toshihiro: Ev enkazlarında değerli şeyler ara

Ryuu: Ben yağmacı değilim

Toshihiro: Sen yağmacı olmasan ne fark eder. O insanlara onlar lazım değil hem köylüler hayatta Olsa değerli eşyalarını sana seve seve verirlerdi, bu fikrine hiçbiri karşı çıkmazdı emin ol.

Ryuu düşünmektedir.

Toshihiro: Hadi bekleme toplamaya başla. Yolculuğunda sana çok lazım olacaklar ve hızlı ol seni beklemeyeceğimi söyledim.

Ryuu ailesiyle yaşadığı evin enkazına gider. Haydutlardan geriye kalan değerli şeyleri toplar ve yaşlı Adamın peşine takılır. 1 haftanın sonunda Ryuu ve yaşlı adam dağları geçmiştir. Önlerinde bir Orman durmaktadır.

Toshihiro: Ryuu bundan sonra dikkatli olmalıyız önümüzdeki ormanda büyülü hayvanlar olma İhtimali çok yüksek tedbiri elden bırakma

Ryuu: Büyülü hayvanlar mı??

Toshihiro: Şaşırmadım. Köyümüz dağların tepesinde ücra ve büyülü yaratıkların olmadığı bir yerdi Fakat istisna da oldu o gördüğün ejderhalar efsanevi birer büyülü yaratıktı. 

Ryuu o geceyi hatırlar, yumruklarını sıkar.

Ryuu: Daha dikkatli olacağım.

Toshihiro: Durduğumuzda sana anlatacağım şeyler var.

Ryuu ve yaşlı adam ormana girer, gece olmuştur ateş başında erzaklarından geriye kalan bir kaç Kurutulmuş eti yemektedirler.

Toshihiro: Bu gün konuştuklarımızı hatırlıyor musun?

Ryuu: Evet, Büyünün ne olduğunu bilmek istiyorum.

Toshihiro: Öncelikle her canlının bir manası vardır, her canlıda mana olsa da çoğu kullanamaz. Manayı kullanmak doğuştan gelen yetenektir. Manayı doğru yönlendirirsen büyü yapabilirsin. Büyünün temel 6 şekli vardır bunlar Ateş, Su, Rüzgar, Toprak, Karanlık ve Işıktır. Karanlık ve ışık çok Nadirdir, bu büyü şekillerinin birbirlerine karşı güçlü ve zayıf yönleri de vardır, büyülü nesnelerde Vardır. Örneğin uzun süre büyü gücüne maruz kalmış bir kristal büyülü kristale dönüşebilir ya da İnsanlar tarafından büyülü nesneler yaratılabilir. Kısacası büyünün bu dünyada çok büyük bir yeri Vardır bunu unutma.

Ryuu: Sen büyü kullanabiliyor musun?

Toshihiro:  Basit büyüler kullanabiliyorum. Küçük yaralar için şifa yapabilirim ama eğer savaşmak Zorunda kalırsam büyüye başvurmam çünkü katanam benim için yeterli. Bu arada krallıklarda Bizim gibi katana kullanan göremezsin. Genellikle krallık kılıçları bulunur çift taraflı kaba büyük Kılıçlar, bizim kılıç stilimizi pek bilmezler.

Ryuu: Anladım, kılıcıma güveniyorum

Toshihiro: Bu kadar konuşma yeter uyuyorum.  Ben uyanana kadar sakın uyuma sırayla nöbet tutacağız gece ne olacağını bilemeyiz.

Yaşlı adam uzanır ve ateşe sırtını döner. Ryuu gökyüzünde yıldızları seyreder kendisini bekleyen Yepyeni dünya hakkında bir süre düşündükten sonra uyuya kalır. Aradan bir kaç saat geçer yaşlı Adam uyanır.

Toshihiro: Demek uyuya kaldı, hala tehlikelerin farkına varamadı sanırım.

Yaşlı adam Ryuu'nun üstünü örter ve ateşe bir kaç dal parçası atar aklına Ryuu ile geçirdiği 6 yıl Gelmiştir çok hızlı geçen bu güzel 6 yıl onu gülümsetir. Sabah olmuştur yaşlı adam Ryuu'yu Uyandırır

Ryuu: Ah, özür dilerim uyuya kalmışım

Toshihiro: Önemli değil yanında ben vardım ama bunu tek başınayken asla yapma saldırılara Tamamen açık oluyorsun hem tek düşmanlar büyülü hayvanlarda değil haydutlar tarafından Öldürülüp soyulma imkanın da var daha dikkatli ol.

Ryuu: Anladım, bunu aklımdan çıkarmam

Ormanın içlerine geldiklerinde yaşlı adam durur.

Ryuu: Bir şey mi oldu?

Toshihiro: Etrafını hisset.

Ryuu duraksar bir kaç saniye sonra yanlarından bir geyik koşar

Ryuu: Bunu fark etmiştim zaten

Toshihiro: Kendini biraz daha vermelisin

O anda Ryuu arkasından bir şeyin üzerine atladığını fark eder kılıcını çeker ve arkasına savurur, Karşısında büyük bir kurt vardır, savurduğu kılıç kurdun göğsünde derin bir yara açmıştır

Ryuu: İlk defa bu kadar büyük bir kurt görüyorum.

Toshihiro: O zaman bu ilk büyülü yaratık dersin bununla tek başına ilgileneceksin.

Ryuu: Kolay olacak.

Der ve gülümser

Toshihiro: O kadar emin olma Ryuu. Yarasına bir daha bak.

Ryuu kurdun yarasına baktığında yaranın artık eskisi kadar derin olmadığını görür. Kurt Ryuu'nun Üzerine doğru bir kez daha atılır. Ryuu kurdu savuşturur, kurt bir kez daha atılır, Ryuu hızlı bir Hamleyle kurdun kafasını keser ve yerde yatan kurda yaklaşır.

Ryuu: Derin bir kesik attığıma emindim, artık işi kesin bitmiştir.

Toshihiro: Büyülü hayvanların çok yüksek iyileşme hızları vardır bunun gibi dikkatsiz olma işini Garantiye al ve hızlıca öldür. Karşındaki yalnız bir kurt olduğu için şanslısın büyülü kurtlar düşük Seviyeli yaratıklar olsalar da sürü ile gezedikleri için sayı üstünlüğü ile koordineli saldırıları seni Zora sokabilir.

Toshihiro kurdun yanına gelir ve kurdun ölüsünden bir kaç parça keser.

Ryuu: Şey... Bunu yememizde sorun yok mu?

Toshihiro: eti sert, tadının da güzel olduğu söylenemez ama kurutulmuş etimiz bitmek üzere Bunun gibi fırsatları değerlendirmemiz bizi yiyecek sorunundan kurtarabilir. bir de bazı büyücüler Zor durumlarda büyülü hayvan eti yer. Büyülü hayvan eti taze olduğu sürece büyücülerin Kullandıkları manaları yenilemesinde yardımcı olur.

Yaşlı adam ayağa kalkar ve Yola devam ederler. Akşam olmuştur Ryuu ve yaşlı adam kurdun etini yemektedirler.

Ryuu: Daha kötü şeylerde yemiştim. O kadar da kötü değilmiş sadece tuhaf hissettiriyor.

Toshihiro: Zamanla alışırsın, bu gece ilk nöbet benim yemeğini bitirince uyu.

Yemek bitmiştir. Ryuu ateşin yanına uzanır her zaman ki gibi gökyüzünü seyrederek uyuya kalır. Bir kaç saat sonra yaşlı adam Ryuu'yu ayağıyla dürterek uyandırır.

Ryuu: Daha uykumu almadım biraz daha uyusam

Toshihiro: Kalk hadi ben yaşlı bir adamım, dün senin yerine nöbet tuttum benim de uykuya ihtiyacım var.

Yaşlı adam ateşin yanına uzanır. Ryuu gözlerini ovuşturarak ayağa kalkar, bir saat geçmiştir. Babasından kalma mor beyaz tsukalı(tutulan kısım) katanasını kınından çıkarır, babasının saatlerce Bu kılıçla bahçede kendi tekniklerini yaratmak için uğraştığı zamanlar aklına gelir. antrenman Yapmaya başlar. bir saat geçmiştir, tüm yapabildikleri yaşlı adamın ona öğrettikleri ve babasının Eskiden öğrettiği bir kaç küçük harekettir. Babasının yaptığı hızlı ve yere yakın saldırı aklına gelir Dener ve yapamaz denemeye devam eder, sabah olmuştur yaşlı adam gözlerini açtığında biraz İleride yorgun ve kirli kıyafetlerle kılıcını savuran Ryuu'yu görür.

Toshihiro: Sabaha kadar bunu mu yaptın?

Ryuu: Evet

Nefes nefese kalmıştır

Toshihiro: Yeter artık bu kadar enerjini harcama yola devam edemeyeceksin 2 günlük daha Yolculuğumuz kaldı, bu arada bu teknikte ne?

Ryuu yaşlı adamın yanına gelir

Ryuu: Eskiden babam çalışırken onu izlerdim dün gece aklıma geldi bende bu tekniği kullanmak İstiyorum yapabilecek kadar izledim ama olmuyor.

Yaşlı adam gülümser.

Toshihiro: Babanın teknikleri eşsizdir emek ister, yapabileceğine inanıyorum

Eşyaları toplayıp ve yola devam ederler.